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作者 | 第一财经 后歆桐国客信配
当地时间8月1日的“关税大限”进入倒计时，据央视新闻报道，当地时间7月31日，美国总统特朗普签署行政令，确定了对多个国家和地区征收的“对等关税”税率，具体税率从10%至41%不等。
受此消息影响，在隔夜美股三大指数均收跌后，今日亚太主要股指也集体低开低走。日经225指数低开后跌幅迅速扩大至1%。韩国综合指数跌超2%，领跌亚太股指，一度跌近4%，SK海力士跌超4%。富时新加坡海峡指数开盘跌0.11%，报4169.28点。MSCI中国A50互联互通指数期货开盘跌0.2%。上证指数低开0.14%，创业板指跌0.19%。华为鸿蒙、多模态AI概念股活跃。香港恒生指数低开0.12%，恒生科技指数跌0.09%。充电桩、锂电池指数跌幅靠前，MSCI亚太股指（除日本外）整体下跌0.7%，本周累计跌幅达1.8%。
印尼股市稍早遭遇全球投资者的一个月最大净抛售。据交易所数据，7月31日全球基金净卖出7650万美元该国股票，规模为6月20日来最大。
谈判预期影响市场反应？
多名日本官员对关税影响表态。日本财务大臣加藤胜信称，关税可能会对日本经济构成压力，将继续分析关税对日本产业的影响。日本内阁官房长官林芳正称，将密切关注美国关税措施对出口的影响。
昨日，日本央行继续按兵不动，但对年内继续加息开大门。市场也普遍预计，虽然经济、通胀前景拉扯，贸易政策带来的不确定性强，但日本央行年内料还将加息一次。日本经济产业大臣赤泽亮正今日称，知晓日本央行昨日决定维持利率不变，是考虑到有必要仔细审视国内外经济发展情况；希望日本央行与政府密切沟通、协调，引导货币政策以可持续、稳定地实现其 2%的通胀目标。他还表示，将继续敦促美国执行已达成一致的汽车关税削减协议；美国加征关税将通过出口下滑影响日本经济，还会因全球经济放缓导致需求疲软而产生影响。
此外，据央视新闻，日本第218次临时国会于当地时间8月1日正式召开。据此前介绍，在本次临时国会中，将选出参议院的正副议长以及各委员会委员长等职位。此外，8月4日还计划召开众议院预算委员会会议，首相石破茂将出席并进行集中审议。
美国政府稍早称将从8月1日起对印度输美商品征收25%的关税。印度商业和工业部长戈亚尔在议会重申，印度将采取一切必要措施维护国家利益。
但荷兰国际分析师西卡莫尔（Tony Sycamore）称：“目前，市场的反应仍算较为温和，我认为部分原因在于近期与欧盟、日本和韩国的贸易协议确实起到了缓解影响的作用。此外，市场现在可能还认为国客信配，这些贸易关税水平是可以重新谈判的，并且随着时间的推移，可能会进一步降低。”
关税叠加拟提高资本利得税，韩国股市领跌
韩国股市领跌亚太各主要股指，因为除了关税影响外，韩国政府计划提高资本利得税，更令情况雪上加霜。韩国综合指数一度跌近4%，截至第一财经记者发稿时，跌幅仍达近3%。美元对韩元汇率也升破1400关口，为5月19日以来首次。
韩国政府周四公布了一项全面的税法改革方案，其中提出将目前的企业税率从9%至24%的四级结构调整为10%至25%，将证券交易税从0.15%提至0.2%，并扩大需缴纳股票资本利得税的大股东范围。根据韩国政府预计，这一改革将在未来五年内使家庭和企业的年度税收增加8.2万亿韩元（约合59亿美元）。这是近年来最大的增幅，约为此前首轮改革方案中提出的增税5.5万亿韩元的1.5倍。
韩国政府称，此举旨在转向新的增长模式，以扩大税收收入来推动投资并刺激经济，最终提高政府收入。首尔大学税务学教授Park Hun也提醒，在韩国企业已经疲于应对美国提高关税压力之际，再提高企业税率只会加重它们的负担。
稍早，韩国政府效仿日本此前的改革，强力推进公司治理改革，削弱财阀控制、强化中小股东权利，吸引大量外资流入韩国股市。7月，外资单月净流入额超30亿美元，远超此前两个月的总和，推动KOSPI综合指数年内涨幅超过3%，总市值重返2万亿美元。
高盛、摩根大通、美银美林在内的多家华尔街投行，自6月初以来已均上调对韩国股市的评级。韩国股东联盟主席Jung Eui-jung表示，如果韩国政府按照计划调整资本利得税政策，大股东将再次抛售股票，可能给当前的牛市泼一盆冷水，并破坏将韩国KOSPI综合指数向5000点迈进的愿景。
美元将录得年内首个月度上涨，日元成最大输家
亚太交易时段，欧洲斯托克50指数期货下跌0.2%。在亚马逊（AMZN.O）盘后公布的财报未能达到预期后，纳斯达克指数期货和标准普尔500指数期货均下跌0.2%。
数据显示，美国6月通胀有所抬头，新关税推高了物价，并引发了物价压力可能加剧的预期。本周的美联储会议中，美联储主席鲍威尔也打击了市场9月降息的预期。芝加哥商品交易所的FedWatch显示，联邦基金期货市场目前押注，9月降息的可能性仅为39%，美联储会议前为65%。
投资者接下来将关注当地时间周五公布的非农就业报告，任何超出预期的利好消息都可能使9月降息越发渺茫。市场预期7月非农就业将新增11万人，失业率可能从4.1%上升至4.2%。
美元指数本周已上涨2.5%，至两个月最高水平。如果涨势延续，有望录得自2022年底以来的最大单周涨幅以及2025年以来的首个月线上涨。加元在美国宣布将把关税从25%提高到35%后，对美元继续走低至10周低点，本周已下跌约1%。
日元是隔夜最大的输家，美元对日元汇率上涨0.8%，重新升破关键点位150至150.76日元，录得3月下旬以来的最高水平。7月累计上涨约5%，创下2024年12月以来的最大单月涨幅。今日亚太交易时段，美元对日元进一步升至150.78，稍早还曾触及150.90。此前，不少市场人士认为，该汇率升破150，会加剧日本的进口通胀压力，影响日本家庭和个人消费支出，或导致日本央行不得不提前加息，以提振日元。
微信编辑 | 雨林实习生 | 小朱
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责任编辑：朱赫楠 国客信配
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